NÄIDE 5. Nutika Nõela turu-, konkurentide-, SWOT ja PESTLE analüüs

Turuanalüüs

Selleks, et saada ülevaadet tekstiiliturul toimuva kohta, alustas meeskond kõigepealt info otsimist tekstiilivaldkonnas tegutsevate ettevõtete arvu, tootmise ja müügi mahtude kohta. Selleks uuriti Statistikaameti koduleheküljel https://andmed.stat.ee/et/stat/ olevaid andmeid.

Alustuseks uuriti tekstiilitootmise mahtu ja müüki, lisaks huvitas meeskonda ka tekstiilitoodet maht ja müük maakondade kaupa ning saadud info põhjal koostati alljärgnev tabel.

Tekstiilitoomise ja -müügi mahud maakondade kaupa 2022. aastal (miljonit eurot)

Maakond/linn	Tööstustoodang	Tööstustoodangu müük
Eesti kokku	344, 6 miljonit eurot	344,9 miljonit eurot
Harju maakond	89,2 miljonit eurot	89,3 miljonit eurot
Tallinn	14.6 miljonit eurot	14,6 miljonit eurot
Tartu maakond	–	–
Viljandi maakond	–	–

Andmete allikas: Statistikaamet (https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__toostus, vaadatud 26.01.2024) 

Järgmisena huvitas meeskonda, millised on olnud tekstiili- ja nahatoodete müügis toimunud muudatused  viimastel aastatel. Meeskond leidis, et statistikaameti (n.a.) andmetel on alates 2018. aastast tekstiilitootmise müügitulu igal aastal kasvanud – kui 2018. aastal oli see 344 839 eurot, siis 2022. aastal oli juba 360 649 eurot. Samal ajal on olnud nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine pigem languses – 2018 oli müügitulu 42 945 eurot ja 2022 oli see vaid 33 728 eurot.

Ka tekstiilitooteid tootvate ettevõtete arv on alates 2013. aastast olnud kasvutrendis – 2013. aastal oli 238 ettevõtet, kuid 2022. aastal juba 361 tekstiilitooteid tootvat ettevõtet. Samuti on kasvanud nahatöötlemise ja nahktoodete tootmisega tegelevate ettevõtete arv, neid oli 2013. aastal 69 ettevõtet, jõudes 2022. aastal juba 82 ettevõtteni.

Seejärel uuris meeskond juba täpsemalt kottide tootmise ja müügi mahte alates 2020. aastast. Vastupidiselt ettevõtete arvu kasvamisele on müüdud kottide kogus vähenenud, mida illustreerib järgmine tabel.

Müüdud tööstustoodangu kogus (tuhat tk) ja maksumus (eurot)

Müüdud tööstustoodangu kogus (tuhat tk)	2020	2021	2022
Käekotid (nahast, komposiitnahast, lakknahast, tekstiilist või muudest materjalidest)	356,9	211,6	243,5
Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrid, portfellid, kooliranitsad jms tooted (nahast, komposiitnahast, lakknahast, plastist, tekstiilist, alumiiniumist või muudest materjalidest)	46,2	65,5	30,4
Müüdud tööstustoodangu maksumus (eurot)	2020	2021	2022
Käekotid	2078 383	1595 025	2113 383
Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrid, portfellid, kooliranitsad jms tooted	828 637	958 457	455 845

Andmete allikas: Statistikaamet (https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__toostus) (vaadatud 20.01.2024)

Töötuse määr 2023. aasta III kvartalis oli 7,3% ja kui 2022. aastal oli töötuse määr Eestis tervikuna 5,6%, siis Lõuna-Eestis oli see 3,9% (kõige kõrgem Kirde-Eestis 10,7%).

Keskmine brutokuupalk oli 2023 a III kvartalis 1812 eurot (mediaanpalk 1500 eurot), 2022. aasta keskmine brutokuupalk oli 1685 eurot. Viimane kõrgeim majanduskriis oli aastatel 2009-2010, kui töötuse määr oli 13,5% ja 16,7%, see hakkas langema 2011, mil töötuse määr pöördus langusesse ja vabade ametikohtade arv tõusu suunas. Kõige madalam oli töötuse määr 2019. aastal – 4,4%, ning peale koroonakriisi on jälle toimunud positiivne areng ehk töötuse määr on hakanud taas vähenema.

Kui juba 2015. aasta ÜRO tippkohtumisel seati ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja võeti vastu tegevuskava, siis Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks jõuda 2050. aastaks ringmajanduse saavutamiseni (ELi meetmed ringmajanduse saavutamiseks 2050. aastaks | Teemad | Euroopa Parlament (europa.eu)). Selleks seadis Euroopa Liit koostatud tegevuskavas ka konkreetsed eesmärgid, sealhulgas ka tekstiilitoodete valdkonnas (Euroopa Parlament, 2021). Nii näiteks on eesmärgiks seatud, et tekstiilitooted oleksid pikaealised ja taaskasutatavad, valmistatud võimalikult suures osas taaskasutatud kiududest.

Konkurentsianalüüs

Konkurentsiolukorra analüüsimiseks uuris meeskond, kes võiksid olla ettevõtte konkurendid, milliseid tooteid nad pakuvad, millise hinnaga, kui suur on ettevõtte käive ja kasum. Meeskond püüdis leida infot, kui suure ettevõttega on tegemist, milline on ettevõtte tehnoloogiline tase ja usaldusväärsus, arenguväljavaated ja kavatsused (kui selle kohta infot leidus) ning milline on ettevõtte eristuv lubadus. Konkurentide toodetest ülevaate saamiseks võrreldi, milliseid tooteid ettevõte pakub ja milline on nende toodete kvaliteet, millised on toodete tugevad ja nõrgad küljed ning viimaks, milliseid turunduskanaleid ettevõtted kasutavad. Konkurentsisituatsiooni üldiseks iseloomustamiseks võeti aluseks Eestis käsitööna kotte tootvad ja müüvad ettevõtted, uuriti nende kodulehti, sotsiaalmeediakontosid ja veebis kättesaadavaid allikaid, aga täpsema info kogumiseks vaatasid Nutika Nõela asutajad ka krediidiinfo ja äriregistri andmeid, sh ettevõtete majandusaasta aruandeid.

Eesti kotiturul on nii kottide edasimüüjad, kes pakuvad nii Eesti tootjatele kui ka välismaistele kõikidest hinnaklassidest brändidele võimaluse veebipoe kaudu oma tooteid müüa ning Eestis käsitööna kottide valmistajad, kes eristuvad kõrge kvaliteedi, meistribrändi, aga ka kõrgema hinnaklassiga. Kotiturul silmapaistmiseks on oluline eristumine ja läbimõeldud müügistrateegia. Erinevatest konkurentidest ülevaate koostamise käigus tulid välja ka head ideed paremaks eristumiseks konkurentidest, nt klientidele lihtsa tagasiside andmise võimaluse loomine ja saadud tagasiside väljatoomine kodulehel ettevõtte vastu usalduse suurendamiseks ning brändiga sobivas stiilis kodulehe disainimise võimalus.

Nutika Nõela otsesteks konkurentideks on eelkõige Eestis käsitööna erinevatest materjalidest kotte valmistavad ettevõtted. Konkurentidest parema ülevaate saamiseks on allpool toodud konkurendid liigitatud hinnataseme järgi.

Esimesse rühma koondati Eesti disainkäsitööna valmivad kõrge kvaliteedi ja väga kõrge (luksus)hinnatasemega nahast kottide valmistajad: Von Baer OÜ (Albert Varkki ja Igor Montega, Tallinn).

Teise rühma võeti kokku Eesti disainkäsitööna valmivad kõrge kvaliteedi ja hinnatasemega nahast kottide valmistajad: Artisana OÜ (Stella Soomlais, bränd Stella Soomlais, Tallinn), GR Design OÜ (Gerda Retter, bränd Gerda Retter, Tartu), Tallinna Nahatöökoda OÜ.

Kolmandasse rühma jäid tootmisjääkidest Eesti disainkäsitööna valmivad keskmise hinnatasemega riidest ja nahast kottide valmistajad: Katre Meistrikoda OÜ (Katre Arula, bränd Katré, Põltsamaa), Tekikoda OÜ (Jana Kikkas, bränd De la Rose, Viljandi), Ükskomakaks OÜ (Kristi Toiger, New Rustic Studio, Tallinn).

Teise sammuna valiti välja kolm suurimat konkurenti, ehk need ettevõtted, kes toodete, hinnaklassi ja ettevõtte suuruse osas sarnanesid kõige rohkem meeskonna äriideega ja kasutasid sarnaseid turundustegevusi. Suurimate konkurentidena määratleti esiteks Tekikoda OÜ, brändiga De la Rose, ettevõtte omanikuks on Jana Kikkas; teiseks Ükskomakaks OÜ, brändiga New Rustik, ettevõtte omanik on Kristi Toiger ning kolmandaks Katre Meistrikoda OÜ, brändiga Katré, ettevõtte omanik on Katre Arula. Olulisem info konkurentide kohta on koondatud allpool toodud tabelisse.

Kolme suurema konkurendi analüüs

Ettevõtte nimi	Tekikoda OÜ	Ükskomakaks OÜ	Katre Meistrikoda OÜ
Asukoht, asutamisaasta	Viljandi, 2016	Tallinn, 2014	Põltsamaa, 2004
Aasta, müügitulu, kasum	2020, müügitulu  23 295, kasum 9218	2022, müügitulu 22 277, kasum -24	2022, müügitulu 35 981, kasum 5342
Tegevusala	Valmis tekstiilitoodete tootmine	Kunstialane loometegevus	Kunstialane loometegevus
Töötajate arv	0	1	1
Füüsiline pood	Ei ole	Ei ole	Lossi 1a, Põltsamaa
Koduleht ja veebipood	https://delarose.ee/	https://www.newrustic.ee/	https://katrearula.com/
Sots. meedia jt turunduskanalid	FB, Instagram	FB, Instagram, Pinterest, uudiskiri	FB, Instagram, uudiskiri, blogi
Väärtus- pakkumine	Taaskasutus, unikaalsus, funktsionaalsus	Taaskasutus, unikaalsus, disain	Taaskasutus, disain, unikaalsus,
Lisandväärtus	Viljandis võimalus ise järele minna	Tasuta transport üle Eesti 3 tööpäeva jooksul	Võimalus toodetega tutvud esinduspoes, võimalus disaineriga kohtuda, mitmed edasimüüjad
Tooted	Seljakotid, spaakotid, kosmeetikakotid, õlakotid	Seljakotid (sh nahast), kande-, mini-, weekend-, vöö- ja easytote kotid; kodutooted (keraamika, küünlad, seebid)	Seljakotid (3 in 1), kotid (2 in 1) ja käekotid, rõivad (sallid, pusad, t-särgid), aksessuaarid

Andmete allikad: tabelis toodud ettevõtete koduleheküljed ja sotsiaalmeedia kontod ning nende ettevõtete 2022. a majandusaasta aruanded

Analüüs: Kõige sarnasem ja seetõttu ka kõige suurem konkurent Nutikale Nõelale on Tekikoda OÜ, kes sarnaselt Nutika Nõelaga pakub pesemistarvikute kotte, seljakotte ning arvutitaskuid. Samuti on sarnane Tekikoda OÜ toodete hinnatase. Nutikas Nõel eristub kõigist kolmest konkurendist eristuva seljakottide disaini, akupangaga pinali ja eritellimusena tehtava õmblusteenuse pakkumisega, samuti erineva geograafilise asukohaga, milleks on Tartu.

Ettevõte Katre Meistrikoda on turul olnud võrreldavatest ettevõtetest kõige kauem (alates 2004. aastast), eristub Katré kaubamärgi omamise ning osalemisega laatadel ja moeetendustel (eelkõige rõivad). Samuti on ettevõtte tooted võitnud palju auhindu (mh märgise Tunnustatud Eesti käsitöö). Ettevõtte klientuur on lai (nii kodumaised kui turistidest kliendid) tänu rahvakunsti motiivide kasutamisele ning esinduspoe ja stuudio omamisele Põltsamaa Lossihoovis ja toodete müügile Tallinna ja Tartu käsitööpoodides.

Ettevõte Ükskomakaks eristub originaalse materjalikasutuse (kangastelgedel kootud kangas taaskasutatud materjalist) ja eristuva disaini (rustic) poolest.

Kõigil kolmel suuremal konkurendi jaoks on oluline taaskasutuse väärtustamine ja masstoodangust eristuv disain, enda püsiklientuur, väga hästi läbimõeldud ja oluliste funktsioonidega koduleheküljed, veebipoed ja sotsiaalmeedia kontod. Ka Nutika Nõela meeskond otsustas enda ettevõttes järgida ringmajanduse põhimõtet, kasutada originaalset tootedisaini, pöörata rõhku püsiklientuuri leidmisele. Turunduses otsustati alustada sotsiaalmeedia kontode loomisest ning võtta rohkem aega kõrge kvaliteediga kodulehekülje ja veebipoe loomiseks.

Eraldi tabelisse paigutas meeskond konkurentide poolt pakutavad tooted ja nende hinnad

Konkurentide ja Nutika Nõela toodete ja hindade võrdlustabel

Ettevõtte nimi	Tekikoda OÜ	Ükskomakaks OÜ	Katre Meistrikoda OÜ	Nutikas Nõel OÜ
Seljakotid ja hinnad	Kaks mudelit (+ lisafunktsioonid), 3 suurust, eri värvid, 53-75 €	Riidest seljakott: üks mudel, eri värvid, 78 € ja 97 € Nahast seljakott: üks mudel ja suurus, eri värvid, 169 € (võimalus tellida värvide valikust sobiv)	Riidest seljakotid: erinevad mudelid ja värvid (3 in 1) 129 € ja 159 €	Riidest selja- ja õlakotid: üks mudel ja suurus, eri värvid ja kangad 69 € Nahast selja- ja õlakott: üks mudel ja suurus, eri värvid 69 €
Spaa- ja tarvikute kotid ja hinnad	Spaakott 18 €, tarvikute kott 12 €, spaakottide komplekt 29 €	Ei ole sellist toodet	Ei ole sellist toodet	Pesemistarvikute kott 21 €
Muud kotid ja hinnad	Arvutitasku 17 €	Üks mudel ja suurus, eri värvid, 94 €	Erinevad mudelid ja värvid (2 in 2) 99 € ja 105 €	Akupangaga pinal    29 € Eritellimustooted alates 80 € Ettevõtetele reklaamkingid alates 25 €

Andmete allikad: tabelis toodud ettevõtete koduleheküljed (https://delarose.ee/, https://www.newrustic.ee/, https://katrearula.com/), sotsiaalmeedia kontod ning 2022. a majandusaasta aruanded

Analüüs: Arvutitaskuid ning spaa- ja tarvikute kotte valmistab konkurentidest vaid Tekikoda OÜ. Samas on seljakottidest konkurentidel mitmeid erineva suuruse, värvi ja mudeliga tooteid. Nahast seljakotte valmistab OÜ Ükskomakaks. Esialgu alustab meeskond vaid ühe pesemistarvikute ning selja- ja õlakoti mudeli loomisest, mida on võimalik tellida eri värvides ning ettevõtetel lisada toodetele enda logo. Kuid edaspidi soovitakse konkurentide eeskujul olemasolevate toodete baasil välja töötada mitmeid erineva suuruse ja funktsionaalsusega tooteid.

SWOT analüüs

Ettevõtte analüüsimiseks kasutas meeskond lihtsat analüüsivahendit SWOT. Ühiselt kaardistati loodava ettevõtte meeskonnast endast ja äriideest tulenevad tugevused ja nõrkused, aga ka  väliskeskkonnast tingitud võimalused ja ohud.

Nutika Nõela äriidee SWOT analüüs

Tugevused meeskonnal pädevus disainis, õmbluses ja finantsjuhtimises, ringmajandusel põhineva tootmismaterjali kasutamine, lihtne alustada tootmist, kuna on olemas esmased originaalsed tooted, üksmeelne, ambitsioonikas ja motiveeritud meeskond, ettevõttevälise konsultandi tugi

Nõrkused meeskonnal puudub turundamise ja klienditeenindamise pädevus, ressursside puudumine ettevõtte käivitamiseks, meeskonna ettevõtluskogemuse ja õmblusmasinate puudumine, ruumide puudumine tootmiseks ja toodete hoiustamiseks, alustava ettevõttena klientuuri ja usalduse puudumine, väike tootmismaht ja erinevad tooted, sh eritellimustööd, ei võimalda kulusid optimeerida

Võimalused turundusspetsialisti kaasamise võimalus, tarbijate teadlikkus ringmajanduse olulisusest võimaldab leida uusi kliente ülemaailmselt, tähtsustatud säästva arengu eesmärgid suunavad tarbijaid eelistama jätkusuutlikku tootmist, Tartus tugevaid ja eristuvaid käsitöökottide valmistajaid ei ole, Eestis on üksikuid, veebipoe ja sotsiaalmeedia võimaluste kasutamisel lihtsa müügi ja turunduse võimalused veebipõhiste edasimüüjatega ja füüsiliste poodidega koostöö võimalus toodete müümiseks, toodetele kaubamärgi ja ettevõttele vastutustundliku ettevõtluse märgise taotlemise võimalus, väikesed turule sisenemise barjäärid, võimalus laieneda Balti turule

Ohud sõjategevused lähiriikides mõjutavad inimeste väärtushinnanguid, sh tarbimis mahtudes ja toodete valikus, palju üldisi konkurente kottide valmistamisel, majanduslangus vähendab inimeste oste, turu killustatus ehk turul on mitmeid väikseid tegijaid, keeruline leida üles Eesti ja käsitööna valmivate kottide tegijaid, väike turg, mis tähendab väikeseid tootmismahte

Strateegiate analüüs

Meeskonna tugevuseks on peamiste õmblustoodete valmistamiseks vajalike oskustega inimeste olemasolu meeskonnas või partneritel ning konkurentidest eristuvad ideed, sh toodete disain ning ringmajanduse põhimõttest lähtumine. Konkurentidest eristumine on oluline paljude üldiste kotte tootvate ja müüvate konkurentide tõttu. Eristumiseks soovitakse välja töötada nii funktsionaalsuselt kui disainilt originaalsed ja praktilised tooted, taotleda neile kaubamärki ning ettevõttele vastutustundliku ettevõtluse märgist. Tunnustatud ettevõtte tugev kaubamärk aitab korvata väikest tootmismahtu. Sotsiaalmeedia kasutamine annab võimaluse toodete müügiga alustada juba enne turundusspetsialisti liitumist meeskonnaga, kes aitab läbi viia turundustegevusi. Kuna meeskonnal endal ressursse ettevõtlusega alustamiseks napib, on plaanis ettevõtte käivitamiseks taotleda lisaraha Eesti Töötukassalt, ettevõtlusega alustamise toetusena. Meeskonna vähest kogemust tootmise planeerimisel ja tootmisprotsessi läbiviimisel aitab korvata valdkonnas kogenud konsultandi kasutamine ning koostöö turundusteenust pakkuva ettevõttega. Eesti turu väiksust arvestades on meeskonnal plaan laieneda Balti turule.

PESTLE analüüs

Nutikas Nõel vaatles ettevõtluskeskkonda ja koostas PESTLE analüüsi. Analüüs koostati 2024 aastal, mil oli mitmeid debatte seoses riigi majandusliku olukorraga ning mil võeti vastu mitmeid otsuseid seoses maksutõusude ja uute maksude kehtestamisega.

Makrokeskkonna osa	Mida see iseloomustab? Millised muutused toimuvad?	Kuidas antud keskkond mõjutab ettevõtet ja tegevusvaldkonda?
Poliitiline (P)	Eesti toetab ringmajandus ja taaskasutamist nii koolituste (nt. Adapter, Ringdisaini meistriklass) kui ka rahastusvõimalustega (Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) projektis, Euroopa Horizont) jt.;Eestil on vaba juurdepääs Euroopa Liidu maadele, kuid arvestada tuleb lisanduvaid impordi- ja ekspordimakse väljaspool Euroopa Liitu;Sõjategevus lähiriikides ning selle mõju majandusele ja tarbimisele.	Võimalus osaleda ringdisaini meistriklass programmis, et omandada uuemaid teadmisi ja võimalusi;Võimalus Adapteri vahendusel leida uusi koostööpartnereid uute toodete väljatöötamiseks;Soodustatud võimalus laieneda oma toodetega Euroopa Liidu turgudele;sõjategevused lähiriikides mõjutavad inimeste väärtushinnanguid, sh tarbimismahtudes ja toodete valikus.
Majanduslik (E)	Eesti majandus on 2024 aasta II kvartalis languses;Uued maksud ja maksutõusud 2025. aastal (ettevõtetele)	Majandus on 2024. aasta II kvartalis languses, seega turule sisenemine antud tingimustes ei ole soosiv, kuna inimesed võivad oste edasi lükata majanduslikult keerulise situatsiooni tõttu;Alates 2025 aastast kehtestatakse uusi või tõstetakse olemasolevaid makse (käibemaks, ettevõtete kasumimaks, automaks), mis mõjutab ettevõtet vähenenud rahavoo ja konkurentsivõimega.
Sotsiaalne (S)	Sotsiaalmeedia mõju inimeste ostuotsustele on suurenenud ja omab järjest suuremat osatähtsust eelkõige nooremate ostjate seas;Ringmajanduse ja keskkonnasäästu teemad on järjest olulisemad inimeste jaoks, kuigi info selle kohta on killustunud.	Noored ja tööealised täiskasvanud teevad järjest enam sotsiaalmeedia mõjust tulenevaid ostuotsuseid, mistõttu on eduks vaja teha kampaaniaid sotsiaalmeedias;Turunduskampaaniad ei peaks müüma vaid tooteid, vaid ka harima potentsiaalseid ostjaid ringmajanduse teemadel.
Tehnoloogiline (T)	Innovatsioon ja tehnoloogia areng ringmajanduses võimaldavad materjalide efektiivsemat taaskasutust; E-kaubanduse areng ja populaarsus.	Uued tehnoloogiad ja tootmismeetodid võimaldavad tõhusamat materjalide taaskasutust ja tootmisprotsesside optimeerimist, mis on väga oluline alustavas mikroettevõttes. E-kaubanduse kasv pakub uusi müügikanaleid ja võimalusi laiemale turule jõudmiseks.
Õiguslik (L)	Ringmajanduse seadusandlik osa on arendamisel ja koostamisel on elukeskkonna ja ringmajanduse programm 2025 – 2028.Ettevõtluse alustamist soosivad tugiteenused on kättesaadavad	Ringmajanduse arendamise soosimine tähendab ettevõttele soodustatud võimalusi tootmise alustamisel ja protsesside optimeerimisel ning kulude kokkuhoiul; Ettevõttel on võimalik saada tasuta ettevõtlusalast nõustamist Tartu Ärinõuandlas, taotleda ettevõtluse alustamiseks toetust (EIS, Eesti Töötukassa jne) ja ringmajanduse edendamiseks taotleda toetust KIKist.
Keskkondlik (E)	Suundumus ringmajandusele ja keskkonnasäästule; Ökoloogilise jalajälje vähendamine; Keskkonnateadlikkuse jagamine tarbijatega; Partnerlussuhete loomine ja koostöö teiste keskkonnasäästule orienteeritud ettevõtete ja organisatsioonidega	Ettevõtte tegevus aitab vähendada tootmisjääke ja edendada ringmajandust, omades samal ajal positiivset keskkonnamõju. Ökoloogilise jalajälje vähendamine seisneb materjalide taaskasutuses ja jäätmete tekke vähendamises, samuti toimub tootmine ja materjali hankimine kohalikul tasandil ning optimeeritud tarneahelat pidi, mis võimaldab lisaks keskkonnasäästule ka kulude kokkuhoidu. Tarbijate teavitamine: Teavitades tarbijaid toodete keskkonnasõbralikkusest ja taaskasutusvõimalustest, saab suurendada teadlikkust ja soodustada jätkusuutlikku tarbimist. Koostöö teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, kes jagavad samu keskkonnaeesmärke, võib aidata leida uusi ja innovaatilisi lahendusi ökoloogilise jalajälje vähendamiseks ja kulude kokkuhoiuks.